國民黨方面張治中覺得中共的十二條主張不能不聽，但也不能全聽，畢竟共產(chǎn)黨已經(jīng)提出了談的條件，蘇聯(lián)政府提出，如果中共政府不停止反共，那么蘇聯(lián)政府不再支援國民政府武器貿(mào)易和軍事人員，現(xiàn)在抗戰(zhàn)到了關(guān)鍵時(shí)期，蘇聯(lián)的援助非常的重要，一直以來，蘇聯(lián)對國民政府的支援源源不斷，飛機(jī)坦克大炮物資等，這個(gè)事實(shí)必須承認(rèn)。另外國際方面也確實(shí)不支持此時(shí)國共分裂，中國內(nèi)戰(zhàn)。蔣介石了解各方態(tài)度后，心理壓力也很大，夜里就找宋美齡聊了此事，他告訴宋美齡自己一直覺得收服葉挺，共產(chǎn)黨的隊(duì)伍就不會(huì)發(fā)展那么快，但自己想的很多如果的事也只是如果根本就不成立。宋美齡安慰說打掉新四軍給了共產(chǎn)黨一個(gè)教訓(xùn)，這個(gè)成效也不算小。蔣介石覺得宋美齡對共產(chǎn)黨了解不深刻，無法想象他們的生存能力有多強(qiáng)，三年前一萬余人，到現(xiàn)在已經(jīng)十萬余人，損失一點(diǎn)兵力，對他們還完全沒有傷筋動(dòng)骨。

宋美齡一聽繼續(xù)表述道，抗戰(zhàn)以來，蔣介石一直很緊張很有壓力，寬慰他放輕松些。蔣介石卻說抗戰(zhàn)以來，大事小事都要過問，現(xiàn)在屢戰(zhàn)屢敗，文官貪財(cái)武將怕死，各種糟心事真是說不清，眼下的局面，又則能讓人心里不煩。宋美齡見狀，安慰他裝機(jī)總會(huì)來的。周恩來親自找蔣介石談話，表示葉挺將軍是國共兩黨都非常信任的將軍，質(zhì)問蔣介石為何要攻打新四軍羈押葉挺。蔣介石回復(fù)到，任何將領(lǐng)不聽號(hào)令，都會(huì)受到處置，至于新四軍，自己可以拿到他新四軍叛軍的名號(hào)，算是賣給周恩來的一個(gè)面子。周恩來要求蔣介石盡快放了葉挺將軍，明確表述他消滅新四軍軍部不能消滅新四軍，抗日的背后是千千萬萬的支持。蔣介石一聽表示自己會(huì)考慮的，并保證以后不會(huì)再發(fā)生類似皖南事變這樣的剿共事件，周恩來一聽讓蔣介石說話可要算話，不要再做那種令親者痛仇者快的事情。蔣介石表示自己會(huì)讓軍事委員會(huì)盡快處理此事，周恩來則再次重申，希望能夠早日恢復(fù)葉挺的自由，希望釋放張學(xué)良楊武成兩位將軍，希望把全國的力量都投入都抗日的戰(zhàn)爭中。近期，很多的政府高官叛變，國民黨的幾十萬軍隊(duì)投敵，再繼續(xù)發(fā)展下去，對國家不利，對蔣介石也不利。蔣介石聽后，簡短的表述自己會(huì)處理。周恩來聽后就起身先行告辭。

中國共產(chǎn)黨堅(jiān)持抗戰(zhàn)，團(tuán)結(jié)進(jìn)步的方針，在軍事上嚴(yán)守自衛(wèi)，重建新四軍軍部，在政治上堅(jiān)決還擊，揭露國民黨破壞抗戰(zhàn)的陰謀，得到了全國以及國際輿論的普遍同情和支持。毛澤東聽聞蔣介石讓步，周恩來安全，心里莫名的欣慰，覺得這是一個(gè)小小的勝利。任弼時(shí)朱德等人討論此事的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，避免以后再次發(fā)生這樣的事情。南泥灣早期曾人煙稠密、土地肥沃，到了清朝中后期逐漸變成荒涼之地。1939年2月針對國民政府和侵華日軍的封鎖，毛澤東提出了“自己動(dòng)手，豐衣足食”的口號(hào)，動(dòng)員根據(jù)地軍民開展大生產(chǎn)運(yùn)動(dòng)。1941年3月，八路軍120師三五九旅在南泥灣開始軍墾以滿足根據(jù)地的物資供給。

1941年12月8日（東京時(shí)間），日本海軍聯(lián)合艦隊(duì)偷襲美國在太平洋的艦隊(duì)基地珍珠港，于當(dāng)日7時(shí)55分和8時(shí)40分兩次共派出354架飛機(jī)轟炸美國太平洋艦隊(duì)及其設(shè)施。由于美軍毫無準(zhǔn)備，飛機(jī)被炸沉188架，各類戰(zhàn)艦損毀約20余艘，官兵死亡達(dá)2280人，損失慘重。同日，英、美對日本宣戰(zhàn)，太平洋戰(zhàn)爭爆發(fā)。美國與德、意之間也相互宣戰(zhàn)。在中國的正面戰(zhàn)場和敵后戰(zhàn)場上，廣大愛國官兵浴血奮戰(zhàn)，不斷給侵略者有力的打擊，中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的八路軍新四軍及其他武裝，抗擊了一半以上的侵華日軍，為了世界人民反法西斯戰(zhàn)爭的勝利，美國加強(qiáng)了對中國的支援，并排除軍事人員赴中國訓(xùn)練部隊(duì)，參加戰(zhàn)斗。

謝偉思包瑞恩來到重慶，兩人談?wù)摿松项^對華盛頓的不滿，表示他們浪費(fèi)了美國給他們的援助，特別是那些槍支彈藥，兩人決定親自赴延安實(shí)地考察，另外美軍觀察組赴延安實(shí)地調(diào)研也在準(zhǔn)備開展中。周恩來等共產(chǎn)黨元也在分析謝偉思和包瑞恩，表示他們都是中國通，另外也是比較正直的美國人，對中國的事情有自己的觀察。朱德提問要讓軍事觀察團(tuán)看些怎么，毛澤東表示都讓他們看，要讓他們明白抗日需要聯(lián)合，抗戰(zhàn)勝利后更需要和平建國，民族統(tǒng)一，大家正在為中國謀福利，為人民謀幸福。

謝偉思拜訪宋慶齡寓所，宋慶齡讓他用眼睛認(rèn)真去看，用耳朵認(rèn)真去聽，他們的每一次都在改變中國命運(yùn)的進(jìn)程。1944年下，美軍觀察組抵達(dá)延安，開始對中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的敵后根據(jù)地進(jìn)行觀察。毛澤東告訴謝偉思包瑞恩，抗戰(zhàn)的力量來自于農(nóng)民來自于工人，來自一切愛國的力量。兵民是勝利的基礎(chǔ)，我們發(fā)動(dòng)一切力量，為民族解放而斗爭，不像某些人，為了利益而斗爭，軍隊(duì)也只不過是統(tǒng)治的工具而已，自然不會(huì)長久的。美軍觀察組到訪延安，從方方面面了解實(shí)際情況，并會(huì)給予實(shí)地的報(bào)告總結(jié)。

蔣介石因?yàn)閼?zhàn)事連連失利大怒，國際形勢已經(jīng)開始大反攻了，唯獨(dú)中國的日寇依舊猖狂，折兵六十多萬了，失地也千里了，蔣介石覺得自己沒有臉面區(qū)間丘吉爾羅斯福。河南已經(jīng)大部分淪陷了，余部已經(jīng)退到豫西山區(qū)，毛澤東則希望抽調(diào)兵力去河南開辟新局面，哪里是淪陷區(qū)，哪里就是中國人民抗日的根據(jù)地。毛澤東讓廣大官兵不計(jì)前嫌，在敵人的后方廣泛出擊，分散敵人兵力，支援友軍，因?yàn)榇丝檀蠹沂菫槿嗣穸鴳?zhàn)。

老鄉(xiāng)偷偷的給八路通風(fēng)報(bào)信，所有人都躲到了地道里，但敵人卻依舊拿著炸彈瘋狂亂炸。