毛澤東一人等著任弼時和王稼祥，表示自己正在好好消化剛才會上的話，毛澤東表示自己不反對批評和反對意見，這樣才能有進步。1931年，中華蘇維埃第一次全國代表大會在江西瑞金葉坪村舉行，宣布成立成立蘇維埃全國臨時中央政府，毛澤東當選為主席。1932年，毛澤東起草，中國共產(chǎn)黨高舉起抗日的旗幟。日本至九一八以武力搶占中國東三省后，繼續(xù)用海陸軍占領(lǐng)上海嘉定各地，侵擾沿海沿長江各地，用飛機大對日戰(zhàn)爭宣言炮屠殺中國人民，焚燒中國房屋，在東北及淞滬等地，被損害的不可數(shù)計，這種屠殺和摧殘仍在繼續(xù)發(fā)展，蘇維埃全國臨時中央政府特正式宣布對日戰(zhàn)爭。

毛澤東聽聞周恩來來了興奮不已，周恩來帶來蘇維埃要來蘇區(qū)的消息，毛澤東覺得來了挺好，多看看實際，多跟農(nóng)民交交朋友。毛澤東感慨這已經(jīng)是第三次兩人站在一起，第一次在廣州，第二次在武漢，第三次在閩西的小溝溝里，周恩來一聽也附聲到的確如此，只要是中國革命到了生死存亡的緊要關(guān)頭，兩人都會堅定的站在一起。周恩來到了實地，感覺很不一樣，欣慰農(nóng)民發(fā)動的不錯等等，毛澤東則感慨說即便如此還是被人說自己右傾，機會主義等等，但自己還是會堅持真理，只要中國革命的大業(yè)可以成功，自己早已把個人的榮辱置之度外了。周恩來讓毛澤東給自己講講蘇區(qū)的所有情況，自己需要知道更多的蘇區(qū)信息。

紅軍總司令部，周恩來等人談?wù)撁珴蓶|的方案方針覺得非常的有效，但礙于上層壓力，周恩來提議換個說法，說成是朱德的戰(zhàn)略方針方法，這樣就可以迎刃而解眼下的難題，朱德說這樣自己豈不是貪天功了，周恩來則寬慰說歷史會證明一切。1933年3月，中央紅軍第四次反圍剿獲得重大勝利，大家覺得毛主席的方法就是對就是好。

繼贛南會議之后，1932年10月寧都會議對毛澤東和他在紅軍中實行的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行了錯誤的評判和指責，會后不久，臨時中央先以要毛主席主持臨時中央政府工作的名義，把他調(diào)回后方，接著撤銷了他所擔任的紅一方面軍總政委的職位。毛澤東一邊養(yǎng)病，一邊繼續(xù)調(diào)查研究，繼續(xù)為革命工作。毛澤東寫了幾封信提了提自己的軍事建議，讓鄧小平帶到前方。蔣介石方面探討赤軍嚴重化問題，打算調(diào)動一百萬攻打圍剿紅軍，將紅軍一舉殲滅，并采用堡壘戰(zhàn)法，一里一里地占領(lǐng)并立即鞏固，鏟公義勇隊隨軍出發(fā)，鞏固軍區(qū)政權(quán)。

江西瑞金，大家也在探討如何應(yīng)對第五次反圍剿，共產(chǎn)國際也派駐中國軍事顧問李德來指導工作，但是實際作戰(zhàn)過程中，損失慘重。毛澤東來到醫(yī)療救治中心，看著士兵們頭破血流，心里也很是沉重。士兵們吐槽說按照外國專家的打法，進了堡壘就是進了活棺材，士兵們希望毛主席可以站出來說話，陳 賡也盼著毛主席可以出來指導工作。蔣介石方面覺得堡壘戰(zhàn)法還是有效的，但是很多人都是看錢辦事。蔣介石方面的炮彈如下雨般的落在了紅軍的堡壘里，無數(shù)人倒地身亡，于此同時，李德也激動的表達這是糟糕的戰(zhàn)術(shù)和隊伍，完全沒有執(zhí)行他的部署，并斥責紅軍是糟糕的部隊。

前線戰(zhàn)事吃緊，彭德懷、朱德等人也是氣不打一處來，周恩來趕緊緩和他們和軍事指導李德的關(guān)系。蔣介石方面欣慰剿匪大計馬上就要成功了，眼下的當務(wù)之急是取得贛南和閩西的勝利。周恩來得知部隊傷亡人數(shù)在急速增加非常著急，決議戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，準備西征。1934年10月10日晚，中央紅軍開始實行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移，實際上早在1934年4月28日，廣昌保衛(wèi)戰(zhàn)失利后，五月初，中央書記處作出決定，準備將中央紅軍主力撤離根據(jù)地，并將這一決定告知共產(chǎn)國際，共產(chǎn)國際回電同意，九月上旬，國民黨軍隊加緊對蘇區(qū)腹地發(fā)起進攻，紅軍已無在原地扭轉(zhuǎn)戰(zhàn)局的可能，10月中共中央中革軍委率領(lǐng)紅軍主力踏上了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移的漫漫征程，開始了世界歷史上從未有過的壯舉。