遠(yuǎn)在蘇俄的國(guó)際遠(yuǎn)東書記處負(fù)責(zé)人西比利亞科夫向列寧發(fā)出電報(bào)，告知其受李大釗派遣的張?zhí)滓延?921年抵達(dá)蘇俄，擬任共產(chǎn)國(guó)際遠(yuǎn)東書記處中國(guó)科科長(zhǎng)。張?zhí)渍?qǐng)俄國(guó)的同志們嘗試著中國(guó)帶來(lái)的腐乳，西比利亞科夫告訴他，他將代表中國(guó)參加第三次共產(chǎn)黨會(huì)議，中國(guó)共產(chǎn)黨如此受到重視令張?zhí)准?dòng)萬(wàn)分，而西比利亞科夫也叮囑他現(xiàn)在在中國(guó)成立全國(guó)統(tǒng)一的共產(chǎn)黨組織已是刻不容緩。

遠(yuǎn)在法國(guó)的周恩來(lái)穿著鄧穎超為他縫制的毛衣向鄧穎超寫下書信，他表示自己已經(jīng)拋棄了虛幻的無(wú)政府主義信仰，與之一并拋棄的還有自己的獨(dú)身主義，并表示自己已經(jīng)加入了共產(chǎn)黨。鄧穎超收到心上人這樣一封信件，她高興地告訴母親自己受到愛(ài)人和李大釗先生的啟蒙也決定要信奉馬克思主義，并期待著天津也能成立共產(chǎn)組織的那一天。

共產(chǎn)國(guó)際代表馬林同尼克爾斯基已經(jīng)抵達(dá)上海，他們肩負(fù)著共產(chǎn)國(guó)際賦予他們的使命，但是馬林也深深擔(dān)心自己將會(huì)在中國(guó)再次經(jīng)歷在荷蘭被驅(qū)逐出境的那種經(jīng)歷，但是尼克爾斯基卻信心十足，他們一定會(huì)順利完成任務(wù)。上海法租界巡捕房?jī)?nèi)巡長(zhǎng)齊瓊已經(jīng)收到了有關(guān)馬林抵達(dá)上海的消息，他們已經(jīng)展開了對(duì)馬林的監(jiān)視。李達(dá)向馬林表示中國(guó)要正式成立全國(guó)統(tǒng)一的共產(chǎn)黨組織，將全國(guó)各地的無(wú)產(chǎn)者聯(lián)合起來(lái)。他經(jīng)由陳獨(dú)秀的委托已經(jīng)向全國(guó)發(fā)出會(huì)議通知，此次會(huì)議將有代表十二人代表全國(guó)的五十八名黨員參會(huì)。

陳公博得知陳獨(dú)秀竟然不參加這共產(chǎn)黨的第一次大會(huì)很是震驚，陳獨(dú)秀以自己公務(wù)繁忙、上級(jí)不會(huì)批假為由就是不愿去。原來(lái)，陳獨(dú)秀這是和馬林翻了臉，他覺(jué)得這共產(chǎn)國(guó)際對(duì)中國(guó)情況都不了解一來(lái)就像指手畫腳，令他十分生氣。陳獨(dú)秀隨即指派陳公博代表廣州支部前去上海參會(huì)。包惠僧敲門進(jìn)來(lái)，陳獨(dú)秀叮囑他由其代表自己前去參會(huì)。對(duì)于陳獨(dú)秀不愿參會(huì)的情況，馬林表示自己也應(yīng)該去廣州看看，可是陳獨(dú)秀不來(lái)上海這讓他很是郁悶。北京的李大釗參會(huì)在即，卻是因?yàn)閰⒓有氯A門前請(qǐng)?jiān)富顒?dòng)而受傷住院，值此水深火熱之時(shí)，他也必須留在北京帶領(lǐng)校工們繼續(xù)抗?fàn)?。李大釗只好委托張?guó)燾和劉仁靜一同去往上海參會(huì)，并囑咐自己受傷的事情不要讓陳獨(dú)秀知道。

毛澤東回到家看著楊開慧縫制著小孩子的衣服，楊開慧告訴他自己這叫未雨綢繆。何叔衡和毛澤東即將去往上海參會(huì)，卻是苦于家中清貧還沒(méi)有籌集到足夠的經(jīng)費(fèi)。楊開慧拿出自己的嫁妝，讓毛澤東當(dāng)?shù)?，可是毛澤東哪里舍得只好先行讓妻子收好。毛澤東拿著李大釗贈(zèng)予他的那塊金表想著李大釗同自己說(shuō)的那些話，一路來(lái)到了當(dāng)鋪。當(dāng)鋪老板想起去年抵制洋貨導(dǎo)致長(zhǎng)沙民眾傷亡的事情，表示自己這當(dāng)鋪也是愛(ài)國(guó)店家，東家定下規(guī)定凡是洋貨一概不收。在得知毛澤東的名字后，老板當(dāng)即向他行禮感謝他為了自己受站籠刑罰而死的表弟主持了公道并表示要將錢財(cái)贈(zèng)與他，但是毛澤東堅(jiān)持將金表留下自己兩個(gè)月后會(huì)來(lái)取回。

張國(guó)燾成功抵達(dá)上海來(lái)到漢俊借用的兄長(zhǎng)家中準(zhǔn)備開會(huì)，卻是得知共產(chǎn)國(guó)際的代表馬林說(shuō)話太沖導(dǎo)致和中國(guó)共黨的代表人員產(chǎn)生了爭(zhēng)執(zhí)，張國(guó)燾受李大釗所托而來(lái)，他將盡快去面見(jiàn)馬林也從中調(diào)和好緩和彼此的關(guān)系。張國(guó)燾義正言辭的拒絕了馬林采用黨魁制的建議，他解釋中國(guó)過(guò)去因?yàn)椴捎命h魁制導(dǎo)致諸多黨派流產(chǎn)，他支持陳獨(dú)秀所推崇的選舉中國(guó)共產(chǎn)黨書記負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)，其他同志負(fù)責(zé)宣傳和活動(dòng)。馬林對(duì)于頗善溝通的張國(guó)燾很是欣賞，同他的溝通也很順利。為了確保共產(chǎn)國(guó)際代表的安全，中方不僅為他們頻繁更換住處，上海負(fù)責(zé)人李達(dá)更是選擇了女子學(xué)校作為開會(huì)地點(diǎn)以示掩護(hù)。

毛澤東和何叔衡來(lái)到上海的博文私立女校，李達(dá)的夫人王會(huì)悟訂下房間讓他們暫住。李達(dá)和毛澤東也是神交以往，彼此對(duì)于各自創(chuàng)辦的報(bào)刊和寫下的文章都十分贊賞，又加上三人都是湖南老鄉(xiāng)見(jiàn)面是越發(fā)的親切。毛澤東告訴李達(dá)他們打算在湖南建立一所自修大學(xué)人推崇學(xué)以致用的新教學(xué)思想，邀請(qǐng)李達(dá)常回去為學(xué)生分享知識(shí)經(jīng)驗(yàn)。湖北代表董必武、陳譚秋和在上海的李漢俊也趕來(lái)同毛澤東等人見(jiàn)面，全國(guó)各地的共產(chǎn)代表們?cè)谶@里得以會(huì)面。

包惠僧帶著廣東特產(chǎn)菠蘿也來(lái)到了宿舍中，他將帶來(lái)的陳獨(dú)秀的書信交給李達(dá)，表示這陳公博帶著新婚妻子來(lái)度蜜月只好住在上海的豪華旅館中，妻子擔(dān)心丈夫去參加會(huì)議會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，陳公博安慰她無(wú)所謂風(fēng)險(xiǎn)就無(wú)所謂成功。中國(guó)共產(chǎn)黨第一次全國(guó)代表大會(huì)終于召開，他們推舉出張國(guó)燾擔(dān)任此次會(huì)議主持，由毛澤東擔(dān)任會(huì)議記錄員。張國(guó)燾指出此次會(huì)議首要議題就是制定中國(guó)共產(chǎn)黨綱領(lǐng)制定實(shí)際計(jì)劃并選舉出黨的中央機(jī)構(gòu)。

深夜，會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)眾人討論著陳獨(dú)秀的來(lái)信和中國(guó)共產(chǎn)黨的想法見(jiàn)解，作為共產(chǎn)國(guó)際代表的馬林也受邀準(zhǔn)備進(jìn)行發(fā)言，而此時(shí)身為法租界巡捕房探長(zhǎng)的程子卿卻穿著便服來(lái)向路邊的商販打聽(tīng)馬林二人的行蹤。