徐向前解釋他們?cè)谏轿髡`了考期，此次前來(lái)就是希望面見(jiàn)毛澤東能夠給予他們一次補(bǔ)考的機(jī)會(huì)。毛澤東看著他們熱切報(bào)國(guó)的拳拳之心，同意再給他們一次機(jī)會(huì)。鄧演達(dá)和毛澤東晚上視察著住滿考生的宿舍，卻發(fā)現(xiàn)了嘴里吃著辣椒卻仍是呼嚕震天響的石頭，鄧演達(dá)深覺(jué)石頭不是當(dāng)兵的料讓他次日就回湖南。石頭參加過(guò)驅(qū)張團(tuán)同毛澤東認(rèn)識(shí)，毛澤東也知道他的父母被張敬堯殺害后他連著痛苦兩夜嗓子哭壞了這才導(dǎo)致夜里會(huì)發(fā)出如此的呼嚕聲。蔣先云說(shuō)著自己有辦法讓鄧演達(dá)再通融一晚，他從街上買來(lái)巨辣的涮涮辣讓石頭夜里嚼著如此才止住了他的呼嚕。

毛澤東來(lái)到碼頭送復(fù)試通過(guò)的考生前往廣州參加他們最終的測(cè)試，此時(shí)遠(yuǎn)在法國(guó)的鄧小平正在為即將返回中國(guó)的周恩來(lái)送行。蔣先云以第一名的成績(jī)成功入學(xué)黃埔軍校，擔(dān)任校長(zhǎng)的蔣介石領(lǐng)著他同孫中山見(jiàn)了面。對(duì)于如此青年才俊，孫中山非常欣慰，他們將是軍隊(duì)的未來(lái)和希望。同學(xué)軍校學(xué)員的賀衷寒向蔣介石報(bào)告蔣先云已于四年前加入共產(chǎn)黨，孫中山聽(tīng)著蔣介石的話卻是皺起眉，眼下國(guó)共兩黨在合作不該如此涇渭分明，對(duì)于優(yōu)秀的人才要一視同仁地進(jìn)行培養(yǎng)。

毛澤東將妻子楊開(kāi)慧、兒子毛岸英和其母向振熙一起接來(lái)上海居住，向他們強(qiáng)調(diào)了黨的紀(jì)律為了組織的安全他們必須對(duì)外聲稱是王氏兄弟在一起做生意。毛澤東拉著陳獨(dú)秀來(lái)到紡紗廠聽(tīng)調(diào)查會(huì)，工人們得知家鄉(xiāng)成立起農(nóng)會(huì)將能夠從地主手中拿回田地，紛紛高興地表示要回家鄉(xiāng)去生活。陳獨(dú)秀很高興能夠?qū)⑥r(nóng)民納入到動(dòng)員隊(duì)伍中，但是他也覺(jué)得不該對(duì)鄉(xiāng)村的鄉(xiāng)紳使用暴力，燒地契開(kāi)糧倉(cāng)的行為是否是健康的農(nóng)民運(yùn)動(dòng)也該進(jìn)行思考，但是毛澤東卻同他的想法略有不同。

秦大路是紡織廠黨員秦小翠的哥哥，他深感毛澤東對(duì)妹妹的照顧，他急急忙忙趕來(lái)同毛澤東說(shuō)出謝持、童喻等人同葉楚傖商議要在后日開(kāi)會(huì)的當(dāng)天會(huì)找一堆人來(lái)?yè)v亂，專門(mén)針對(duì)毛澤東。童喻叫來(lái)幫會(huì)成員計(jì)劃要綁架毛澤東，羅章龍和王荷波都建議毛澤東不要去參會(huì)，毛澤東深知此次若是基層黨支部淪陷那么以后的基層工作就會(huì)十分艱難。國(guó)民黨違規(guī)安排所謂的列席代表參會(huì)，毛澤東同王荷波商議組織一百民上海工人糾察隊(duì)采取清場(chǎng)行動(dòng)，將這些人員全部清出會(huì)場(chǎng)。毛澤東來(lái)到會(huì)場(chǎng)，看著滿場(chǎng)拉著橫幅喊著口號(hào)的眾人站上臺(tái)去解釋這是國(guó)民黨大會(huì)做出的決議，但是臺(tái)下卻出現(xiàn)了毛澤東是共黨要教訓(xùn)毛澤東的呼聲。王荷波帶領(lǐng)工人糾察隊(duì)站在毛澤東面前進(jìn)行保護(hù)，并將非國(guó)民黨成員的列席代表全部清場(chǎng)。

遠(yuǎn)在北京的警察隊(duì)跑去李大釗家中要緝捕李大釗，趙紉蘭坦然面對(duì)不予回復(fù)竟是挨了警棍。毛澤東面對(duì)國(guó)民黨元老上血書(shū)彈劾共產(chǎn)黨的做法十分氣憤，但他已是連續(xù)十幾日找不到陳獨(dú)秀。毛澤東想要通過(guò)汪孟鄒找尋陳獨(dú)秀，但是以陳獨(dú)秀的脾氣他若不想露面是誰(shuí)都無(wú)法找到的?；氐阶√幍拿珴蓶|卻是發(fā)現(xiàn)陳獨(dú)秀已經(jīng)坐在了桌子前，他趕緊告訴陳獨(dú)秀，北京形勢(shì)已然嚴(yán)峻，張國(guó)燾被捕遭到嚴(yán)刑拷打營(yíng)救尚無(wú)眉目，京師警察廳也明令發(fā)出了對(duì)李大釗的通緝，泄密人暫未查清，好在李大釗回去了河北老家躲過(guò)一劫。面對(duì)國(guó)際共產(chǎn)黨第五次代表大會(huì)即將召開(kāi)的情形，李大釗趕緊指派李大釗前往莫斯科開(kāi)會(huì)以避開(kāi)追捕。國(guó)民黨右派人士張繼和鄧澤如上血書(shū)要彈劾共產(chǎn)黨，面對(duì)國(guó)民黨右派的瘋狂反撲，陳獨(dú)秀提出要像保護(hù)自己的眼睛一樣去維護(hù)國(guó)共兩黨的合作成果，但對(duì)于毛澤東提出的農(nóng)民運(yùn)動(dòng)問(wèn)題卻始終不夠重視，甚至認(rèn)為農(nóng)民是一盤(pán)散沙只有達(dá)到工人階級(jí)的層面才能進(jìn)行階級(jí)革命。

李大釗秘密前往蘇聯(lián)參加共產(chǎn)國(guó)際第五次代表大會(huì)，楊開(kāi)慧為紡織廠做工的婦女們進(jìn)行教學(xué)，婦女們認(rèn)真地學(xué)習(xí)著文字，對(duì)這為老師是越發(fā)敬重?；貒?guó)后的周恩來(lái)來(lái)到黃埔軍校，經(jīng)由廖仲愷建議他被調(diào)來(lái)主持黃埔軍校的政治部，蔣介石表示黃埔軍校軍政統(tǒng)一，所有活動(dòng)都要以國(guó)民黨的名義進(jìn)行，他已同孫中山請(qǐng)示不允許在校內(nèi)開(kāi)展任何共產(chǎn)黨的活動(dòng)。深夜，學(xué)員賀衷寒向鄧演達(dá)告密聲稱共產(chǎn)黨員今晚要舉行一個(gè)會(huì)議，可他們的這段對(duì)話卻被一旁路過(guò)的石頭悄悄聽(tīng)到。