王碧君感謝華明翰的救命之恩，等老板娘將她安頓好，華明翰才離開。

戲班班主馮老板在街上買東西的時候，被高乙發(fā)現，強行將其帶回憲兵隊，刁隊長看到后立刻向上杉匯報，上杉立刻來到憲兵隊，來找三浦等待答案揭曉。

馮老板早已嚇破了膽，他交代說是巡捕房的探長往戲班多加了人。三浦立刻將華明翰叫了過來。馮老板根本沒有指認華明翰，華明翰命人將上海的探長照片都拿了過來，很快，馮老板從這些照片里認出了姜探長。

上杉有點無所適從，三浦讓華明翰找機會弄到證據。

黃麻子的人帶著銀元送給刁隊長，想在碼頭做鴉片生意，刁隊長收下銀元爽快地答應了。

姜探長鬼鬼祟祟地向華明翰的辦公室內偷看，被華明翰一把拽進房間，華明翰悄悄告訴姜探長，自從唐雄飛死了以后，特一課捕風捉影，讓姜探長盯著華明翰，又讓上林盯著姜探長，與其讓特一課當槍使，不如多花點心思撈點錢，以后有事還可以有個退路，姜探長欣然同意了華明翰的提議。

華明翰拿出兩個明朝永樂年間的大清花瓷瓶，姜探長答應幫忙出手，華明翰承諾五五分成，兩個人一言為定。

寧丹向華明翰報告，她看到老五和刁隊長在走私文物，猜到他們一定還在打家劫舍，華明翰準備將這些人收網。

姜探長帶著華明翰的瓷瓶賣到博古齋，上林一直在跟蹤他，等姜探長走后，上林威脅店員要看姜探長帶來的東西，老板江爺嚇唬上林已經給巡捕房打電話了。正在此時，警車響起，上林只好離開，她覺得很蹊蹺，立刻給松本打電話，很快松本帶日軍趕來，將博古齋團團圍住，上林將瓷瓶搶走了。

小澤帶情報送給任欣，任欣很滿意，她答應只要他們有華興社任何的消息，一定會第一時間通知三浦。

姜探長把賣瓷瓶的錢帶給華明翰，得知華明翰還有貨，姜探長貪心地要再干一票，華明翰和他約定，還是一人一半，姜探長興沖沖地離開。

上林將姜探長賣到博古齋的瓷瓶帶給任欣，任欣當著小澤的面故意說沒有什么特別，等小林離開，他讓松本通知上林把瓷瓶留下。

老五和老六一起喝酒發(fā)牢騷，大罵日本人，被刁隊長的手下聽到，刁隊長立刻稟告任欣，任欣讓他密切監(jiān)視這些人的動向，盡快查出他們的來歷。

姜探長向任欣匯報，華明翰最近總想拉攏自己，任欣讓他小心應付，將計就計，進而取得華明翰的信任，然后進行深一步的調查。

姜探長看到華明翰在加班，才得知特一課給他限期三天找到華興社，否則性命不保。華明翰想大撈一筆，然后卷鋪蓋卷走人，姜探長馬上響應，華明翰決定明天晚上去看貨，如果沒有問題將全部買下，然后姜探長再將貨賣出去，還是五五分成，姜探長爽快地答應，華明翰將地址和令牌交給了姜探長。

華明翰把華興社的地址交給任欣，任欣想推卸責任，她讓華明翰親自去剿滅華興社，華明翰威脅她說他們倆是一根繩上的螞蚱，如果華明翰放走了華興社，她也會又麻煩的，任欣只好答應和華明翰一起行動。隨后任欣命人將姜探長盯死，一刻也不能放松。

華明翰來和三浦辭行，他已經被特一課逼得走投無路了，盡管自己已經查到華興社的地址，可是他們還不依不饒，三浦看華明翰面容憔悴，他表示絕不會袖手旁觀，由于事關重大，他不敢貿然行動，立刻向大冢清請示。

刁隊長查到那些人就藏在閘北的一個廢舊船廠，幾十個人晝伏夜出，很有可能就是華興社的老巢。那些人前幾天來找刁隊長，想在碼頭做生意，刁隊長默許，就是想穩(wěn)住他們，任欣猜到一定是做鴉片生意，刁隊長只好將自己收到的金條都拿出來上交，任欣又還給他。

姜探長來找黃麻子談古玩生意，老五，老六將他押起來。

上林跟蹤姜探長發(fā)現他去了閘北廢舊船廠，她立刻把這個消息告訴了任欣，任欣冷笑。她認為這次一定志在必得，馬上向上杉匯報，上杉決定今晚對華興社展開清剿行動。

小澤把在特一課打探的消息告訴了三浦，三浦讓小澤告訴華明翰，今晚八點三浦會派兩個小隊憲兵和華明翰的巡捕一起聯(lián)合清剿華興社，并寫了一封信帶給華明翰。

寧丹擔心他們會按兵不動，她很著急。正在此時，小澤將三浦的信送來了，任欣也來電話，決定派出兩個特工小組，全力配合華明翰的清剿行動。華明翰對任欣表示感謝，因為憲兵隊已經答應幫忙了，就不麻煩任欣了，任欣不想失去這次機會，決定三方聯(lián)合清剿華興社。

夜里八點，他們都準時來到閘北船廠，三浦命人首先將看門的打死，黃麻子命令全體兄弟出去迎敵，任欣和華明翰也帶人沖了進去，黃麻子和老六被炸死，老五只好帶人撤退。華明翰看到被捆綁在一邊的姜探長，將他的繩索解開，小澤用槍頂住華明翰的頭，他覺得華明翰很可疑，一定對他們有所隱瞞。