大冢清命人將電路修好，華明翰重新穿好戲服，裝扮好。這時(shí)候，他們抓到兩個(gè)嫌犯，經(jīng)過詢問原來是蘇市長(zhǎng)的兩個(gè)保衛(wèi)，又將唐雄飛的尸體抬過來，已經(jīng)炸得面目全非，三浦讓華明翰上前辨認(rèn)。華明翰悄悄提醒三浦，無論是與否都要堅(jiān)決認(rèn)定就是唐雄飛，那樣三浦才能免受其累，三浦向大冢清匯報(bào)，抓獲了一些人，繳獲一枚天權(quán)部件，并且擊斃了唐雄飛。

大冢清讓把那些人帶上來，才發(fā)現(xiàn)是刁隊(duì)長(zhǎng)等人，小島見他們穿的和進(jìn)攻憲兵隊(duì)的人一樣的服裝，覺得可疑，就將他們抓獲，還在他們身上搜到天權(quán)，沈逸夫唯唯諾諾地求情，他們完全是執(zhí)行特一課的命令，其他的他也不知情。

上杉疑惑地追問任欣，任欣承認(rèn)自己失察，中了華興社的詭計(jì)，大冢清卻不依不饒，任欣認(rèn)為是華明翰里應(yīng)外合的結(jié)果，她質(zhì)問華明翰，剛才憲兵隊(duì)大樓遭到襲擊的時(shí)候，華明翰去了哪里？華明翰很坦然地回答自己在舞臺(tái)上，而且沒有人能證明。任欣冷笑，她拿出上林從華明翰辦公室偷拍到的計(jì)劃。其實(shí)就是唐雄飛寫的紙條上的行動(dòng)地點(diǎn)的密碼。華明翰事先已經(jīng)將這個(gè)交給了三浦，三浦為華明翰說明了情況，解除了他的嫌疑。華明翰又和井戶耳語(yǔ)，之前聽井戶和上杉說大冢清驕橫跋扈，不把自己放在眼里，井戶希望事情越鬧越大，進(jìn)而可以去到天皇那里告狀，給他定一瀆職罪名，直接發(fā)配前線。其實(shí)這些話是阿福偷聽到告訴華明翰的。井戶只好替華明翰證明他一直在現(xiàn)場(chǎng)。并且指證任欣的手下偷銀餐具。

錢牧之他們正在擔(dān)憂的時(shí)候，華明翰安全返回，他很好奇阿福竟然能聽懂日本話，因?yàn)樽约旱膹闹形有?，讓大冢清和井戶之間的矛盾更加深了。錢牧之得知唐雄飛沒有找到，而且憲兵隊(duì)的人說他已死，錢牧之擔(dān)心戲班的老板會(huì)將他們的計(jì)劃泄露，華明翰準(zhǔn)備讓錢牧之第二天行動(dòng)。寧丹想要偷聽華明翰和錢牧之計(jì)劃，正好華明翰出來。

華明翰回家之后想要向蘭亭舒解釋，其實(shí)，蘭亭舒早已接到唐雄飛獲救的消息。

吳楚琳從白波那里得知唐雄飛已死，她很是傷心，和劉丹一起在河邊為唐雄飛放花燈祭拜。從此之后她變得意志消沉，時(shí)常借酒澆愁。劉丹從白波那里得知唐雄飛臨死前留下一件囚服，她們準(zhǔn)備進(jìn)到監(jiān)獄取回囚服，將其安葬，也算告慰唐雄飛的英靈。

華明翰派寧丹找戲班子的馮老板，告訴他昨晚憲兵隊(duì)的暴亂，讓他趕緊趁憲兵隊(duì)到來之前離開，免得惹禍上身，馮老板趕緊讓伙計(jì)們收拾東西離開，等小澤和高乙?guī)粟s到的時(shí)候，早已人去樓空。

小澤向三浦匯報(bào)，在事發(fā)當(dāng)天晚上，在后山坡發(fā)現(xiàn)了一個(gè)形跡可疑的女人，有日軍與其交手，被打傷的日軍只能記得大概輪廓，因?yàn)樘焯诹?，三浦將此事交給小澤處理。

高乙和小澤抓來13名無辜的女人，對(duì)她們嚴(yán)刑拷打，也沒有發(fā)現(xiàn)可疑的人，小澤決定兩天后把這些女人公開處決，并讓高乙貼出告示。華明翰看到美惠子站出來主動(dòng)承認(rèn)自己就是中秋夜的那個(gè)人，小澤將她押了回去。

蘭亭舒因此很內(nèi)疚，她不想讓美惠子不明不白地替自己去頂罪，華明翰決定幫她。正當(dāng)三浦等人對(duì)美惠子嚴(yán)刑拷打的時(shí)候，華明翰為美惠子作證，稱當(dāng)晚親眼看到美惠子就坐在臺(tái)下，根本沒有時(shí)間去打傷日軍士兵，三浦將其釋放。

任欣受上杉委派，向邁克報(bào)告有關(guān)華興社的資料，說明華明翰有重大嫌疑，他覺得威廉對(duì)華明翰很器重，如果沒有確鑿的證據(jù)，恐怕很難下手，他向任欣建議，先不要打草驚蛇，可以靜觀其變，等華明翰自投羅網(wǎng)。正好華明翰過來，邁克希望他給任欣出主意任何鏟除華興社，而且只給他三天時(shí)間，否則就將其交到日軍陸軍參謀部處置。

蘭亭舒聽說邁克給華明翰最后通牒，她很著急，華明翰卻滿不在乎。這時(shí)候，美惠子找到他家，蘭亭舒熱情地讓美惠子進(jìn)來，她剛想說感謝，突然意識(shí)到自己失言，立刻轉(zhuǎn)換話題。

任欣來向三浦打聽中秋夜的線索，被三浦嚴(yán)厲拒絕，小島卻認(rèn)為如果特一課插手此事，還可以盡快查清楚華興社的底細(xì)，建議三浦順?biāo)浦?，送他們一個(gè)人情，三浦命小島找一些無關(guān)緊要的線索給他們。

寧丹和華明翰一出巡捕房就被姜探長(zhǎng)跟蹤，華明翰又發(fā)現(xiàn)姜探長(zhǎng)后面還有人跟蹤自己，他猜到特一課已經(jīng)不完全信任姜探長(zhǎng)，華明翰決定利用姜探長(zhǎng)。隨后華明翰去找黃麻子，他讓寧丹回華興社找阿福他們。

黃麻子對(duì)搶他部件的人一直耿耿于懷，老五想去搶錢，華明翰警告他們不許輕舉妄動(dòng)，否則不會(huì)輕饒了他們。

老五和老六他們趁著天黑搶劫了王老板的中藥店鋪，王老板試圖反抗，被老六一槍擊斃，臨走還把王老板的女兒王碧君也綁了回去。他們進(jìn)門就發(fā)現(xiàn)華明翰專門準(zhǔn)備一桌酒席來和老五賠罪，看到他們綁的人，華明翰很生氣，命他們把女孩放了。老五，老六和華明翰發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，他竟然拿出匕首威脅華明翰，華明翰手握刀刃，將他們倆制服，救出王碧君。華明翰很痛心地宣布和黃麻子他們一刀兩斷，然后帶著王碧君頭也不回地離開了。

華明翰把王碧君安排到暖春閣暫時(shí)住下。