第五次黨的代表大會(huì)在武漢順利召開，陳延年來找陳獨(dú)秀談判，譴責(zé)他一味向蔣介石退讓，就是逃避主義，陳獨(dú)秀氣得大發(fā)雷霆，強(qiáng)行把陳延年趕走，陳喬年也覺得陳獨(dú)秀太軟弱，陳獨(dú)秀更是氣不打一處來。

陳延年召集工人們開會(huì)，宣布江蘇省委成立，他做省委書記，決定下一步領(lǐng)導(dǎo)上海工人起義，結(jié)果被叛徒出賣，警察隨后趕到，陳延年為了銷毀黨的重要文件被抓。警備區(qū)司令楊虎對(duì)他嚴(yán)刑拷打，陳延年誓死不屈，國(guó)民黨中央監(jiān)察委員吳稚暉來指證陳延年是陳獨(dú)秀的兒子，遭到陳延年的反唇相譏，吳稚暉一氣之下讓楊虎把陳延年處死。

楊虎把陳延年帶到郊外樹林，逼他跪下認(rèn)罪，陳延年視死如歸，高唱“國(guó)際歌”，他被殘忍殺害，年僅29歲。陳獨(dú)秀得知陳延年被殺的消息，他傷心欲絕，周恩來派人去尋找陳延年的尸體，最后才打聽到他被分尸以后扔進(jìn)黃浦江了，陳獨(dú)秀更是痛不欲生，周恩來建議陳獨(dú)秀勇敢站出來和蔣介石為首的反動(dòng)派作斗爭(zhēng)。之后不久，周恩來和葉挺開始籌備南昌起義，張國(guó)燾極力分共，再加上汪精衛(wèi)為首的國(guó)民黨處處作梗，周恩來建議聯(lián)合兩把菜刀鬧革命的賀龍一起行動(dòng)。

毛澤覃，毛澤建和毛澤民一起來向毛澤東辭行，他們準(zhǔn)備奔赴各地參加武裝起義，毛澤東對(duì)他們千叮嚀萬囑咐。周恩來親自來找賀龍，才知道蔣介石給他送了厚禮，還給他加官進(jìn)爵，賀龍不為所動(dòng)，當(dāng)場(chǎng)宣布聽從共產(chǎn)黨的號(hào)令，周恩來讓他帶領(lǐng)教育團(tuán)進(jìn)駐南昌，賀龍擔(dān)心自己還不是共產(chǎn)黨，周恩來覺得他一心向黨，早已經(jīng)是一個(gè)合格的黨員。

賀龍率部隊(duì)馬不停蹄趕忙南昌，他們到洗馬池和周恩來匯合，先交給周恩來一份入黨申請(qǐng)書，葉挺主動(dòng)提出做賀龍的入黨介紹人，周恩來宣布八月一日開始南昌起義。1927年8月1日，朱德里應(yīng)外合，配合周恩來等人舉行南昌起義。

蔣介石正和宋美齡在行轅種花，聽說南昌起義的消息，他根本不屑一顧。汪精衛(wèi)提出全面狙殺共產(chǎn)黨，寧可錯(cuò)殺一千，絕不放走一人的口號(hào)，陳璧君提醒他可以借用蔣介石之手。張作霖率部隊(duì)進(jìn)北京，他路過李大釗存放靈柩的浙寺，才意識(shí)到自己上了蔣介石的當(dāng)，他殺害了李大釗，也就等于公開與共產(chǎn)黨為敵，李大釗之子李葆華遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到張作霖的車隊(duì)，他氣得咬牙切齒，來到父親的靈前祭拜。

毛澤東連夜準(zhǔn)備演講稿，要向農(nóng)民兄弟們宣傳南昌起義的英雄壯舉，楊開慧很心疼，勸他回去先休息，然后幫他整理演講稿。毛澤東一早來找瞿秋白，瞿秋白傳達(dá)了黨組織的決定，讓他去上海主持工作，毛澤東堅(jiān)持要去湖南老家開展農(nóng)民運(yùn)動(dòng)，瞿秋白也不再勉強(qiáng)。毛澤東想送楊開慧和三個(gè)孩子去板倉(cāng)娘家，楊開慧堅(jiān)持要陪在他身邊。

毛澤東帶著楊開慧和孩子們一回到長(zhǎng)沙，就看到國(guó)民黨反動(dòng)派在大肆屠殺共產(chǎn)黨員，多虧楊開慧的哥哥及時(shí)趕來解圍，謊稱家里有人死了，要帶毛澤東一家回去送葬，他們一家五口才得以安全回到板倉(cāng)。楊開慧和毛澤東依依惜別，毛澤東特意從后門離開，不想讓孩子們看到傷心，毛岸龍大哭不止，楊開慧很痛心。

毛澤東來到江西南昌，當(dāng)場(chǎng)把國(guó)民黨的軍旗扔掉，他高舉工農(nóng)革命軍第一軍第一師的軍旗，那是斧頭和鐮刀組成的紅旗，毛澤東號(hào)召戰(zhàn)士們和國(guó)民黨反動(dòng)派一刀兩斷，盧德銘和何長(zhǎng)工讓戰(zhàn)士們把以前的帽徽全部摘下來。

毛澤東帶領(lǐng)工農(nóng)革命軍舉行了秋收起義，取得了全面勝利，把醴陵監(jiān)獄的人都放出來，還給大家發(fā)了月餅，毛澤東掰開五仁桂花月餅，不由地想起了楊開慧和三個(gè)孩子。與此同時(shí)，楊開慧帶著孩子們過中秋，她遙望星空也在思念毛澤東。