白跑了一天的沈飛巧遇了凌霜和唐順之，得知他們兩人有渠道搞到軍火，安生開(kāi)口請(qǐng)幫忙，凌霜爽快地答應(yīng)了。李梓牧找到李梓杭，直截了當(dāng)?shù)貙?duì)他提出要得到日軍化學(xué)原料的情報(bào)，李梓杭說(shuō)自己接觸不到這些資料，李梓牧又鬧著要去檔案室，李梓杭只好答應(yīng)他把一些檔案拿到辦公室讓他慢慢看。唐順之二人找到黑幫軍火商，對(duì)方獅子大開(kāi)口惹怒了凌霜，用槍逼住了黑幫老大，強(qiáng)迫他答應(yīng)用一半的價(jià)錢(qián)成交。

黑幫老大憤憤地離開(kāi)茶樓，在外等候的沈飛見(jiàn)機(jī)跟蹤過(guò)去，也是怕他們動(dòng)什么手腳。沈飛一路留下暗記，跟著幾人到了他們的隱蔽所在。沈飛在墻角偷聽(tīng)，得知黑幫老大氣惱無(wú)比，要把唐順之是軍統(tǒng)的消息透露給日本人，沈飛回到大街正碰到追著暗記來(lái)找他的凌霜等人，把情況一說(shuō)，眾人一致認(rèn)為要給黑幫一點(diǎn)兒教訓(xùn)。

幾個(gè)人來(lái)到黑幫的駐地，外面的兩個(gè)看守輕而易舉地解決掉，沈飛從二樓翻了上去，凌霜和唐順之實(shí)在一樓門(mén)口，黑幫老大阿誠(chéng)聽(tīng)到外面的動(dòng)靜剛要跑，被唐順之用槍頂在了腦袋上。凌霜說(shuō)他要當(dāng)漢J死有余辜，阿誠(chéng)賭咒發(fā)誓說(shuō)再也不敢了，還要把軍火免費(fèi)奉上，凌霜說(shuō)錢(qián)不會(huì)少給，下次要敢出賣(mài)直接殺。李梓牧在李梓杭的辦公室里翻了半天檔案，終究沒(méi)發(fā)現(xiàn)什么問(wèn)題，說(shuō)以后還要來(lái)打擾，李梓杭哭笑不得。

得到暗線通報(bào)的栗原來(lái)到了物資處，徑直來(lái)到李梓杭辦公室，卻在門(mén)口聽(tīng)到兄弟兩個(gè)為了家族生意的事情在爭(zhēng)吵。栗原進(jìn)到里面，正碰到?jīng)_出門(mén)口的李梓牧，栗原假裝安慰，又暗暗看了李梓杭堆在辦公桌上的公司文件才肯相信。軍統(tǒng)和黑幫的生意做完了，錢(qián)也沒(méi)少，但是阿誠(chéng)卻不肯罷休，他還是打算借機(jī)投靠日本人。

軍火的問(wèn)題解決了，但下一步的行動(dòng)依然令人困惑，李梓牧此行只發(fā)現(xiàn)了大量目的不明的消毒水。唐順之決定獨(dú)自去鍛壓廠再調(diào)查一番，凌霜讓他注意安全。黑幫老大阿誠(chéng)到底沒(méi)咽下這口氣，將軍統(tǒng)和他們做軍火交易的消息報(bào)告給了栗原。唐順之在鍛壓廠外遇到救過(guò)他命的孫老板，孫老板告訴他有一條可以進(jìn)入工廠里面的暗道。李梓牧回到家，大嫂張靜秋勸他和上官結(jié)婚，把李梓牧嚇得忙說(shuō)有事，掉頭跑出了家門(mén)。

阿誠(chéng)死心塌地投靠了日本人，領(lǐng)著幾個(gè)兄弟在大街上到處遛，尋找軍統(tǒng)的人。唐順之找到沈飛，說(shuō)想要去調(diào)查鍛壓廠，希望得到他的幫助，沈飛應(yīng)允了。凌霜來(lái)到咖啡店與人交頭，但沒(méi)想到的是，她在大街上被阿誠(chéng)認(rèn)出，特高課的大批特務(wù)正聞?dòng)嵹s來(lái)。