郭靖聯(lián)合丐幫眾人一同尋找黃蓉，但是連續(xù)一個(gè)月他們也未能找到黃蓉線索。郭靖和魯有腳北上尋找黃蓉意外碰到金兵和蒙古兵對(duì)戰(zhàn)，郭靖出手助蒙古兵打敗金兵。郭靖再見(jiàn)托雷，托雷詢問(wèn)郭靖可愿一同返回草原，郭靖猶豫不決，魯有腳讓郭靖先回草原見(jiàn)母親，他帶著丐幫兄弟們繼續(xù)尋找黃蓉，有消息會(huì)盡快通知郭靖。

郭靖重回草原，母子相見(jiàn)兩人都非常開(kāi)心，郭靖告訴母親自己這一年的經(jīng)歷，李萍看出兒子喜歡黃蓉，但也擔(dān)憂郭靖與華箏公主的婚約問(wèn)題。郭靖想要向大汗說(shuō)出實(shí)情解除婚約，李萍表示無(wú)論兒子做出什么選擇，她都支持兒子。

郭靖前來(lái)拜見(jiàn)大汗想要取消和華箏公主的婚事，各位王子認(rèn)為郭靖三番兩次想要取消和華箏的婚事太過(guò)羞辱他們，想要出手教訓(xùn)郭靖，華箏現(xiàn)身維護(hù)郭靖，甚至不惜以自盡的方式逼迫父兄讓步。華箏詢問(wèn)郭靖她哪點(diǎn)不如黃蓉，眼見(jiàn)郭靖不愿回答，她表示自己會(huì)一直等著郭靖。鐵木真給郭靖一個(gè)戴罪立功的機(jī)會(huì)，讓郭靖跟著他一同去西征，鐵木真還封郭靖為那顏，給他一萬(wàn)人馬跟隨他們出征。

郭靖對(duì)行軍打仗一竅不通，但想起岳飛的武穆遺書，郭靖苦心鉆研，希望能有所幫助。魯有腳和陸冠英得知郭靖即將西征，兩人前來(lái)尋郭靖準(zhǔn)備相助，丐幫等人未能尋到黃蓉消息，陸冠英告訴郭靖師祖已經(jīng)前往白駝山尋歐陽(yáng)鋒了，讓郭靖莫要擔(dān)心。眼下宋蒙聯(lián)合攻金，丐幫和歸云莊的英雄好漢都前來(lái)相助。

郭靖對(duì)武穆遺書中的很多兵法都不慎理解，魯有腳主動(dòng)為郭靖一一解釋，也因此郭靖迅速成長(zhǎng)，成功奪得一戰(zhàn)勝利。郭靖再次請(qǐng)教魯有腳兵書問(wèn)題，魯有腳還是推辭到明日再解說(shuō)，郭靖起疑跟隨魯有腳，卻意外在樹(shù)林碰到來(lái)此尋找黃蓉的歐陽(yáng)鋒。歐陽(yáng)鋒想要拿下郭靖逼迫黃蓉現(xiàn)身，兩人對(duì)陣引來(lái)丐幫眾人，而歐陽(yáng)鋒也不慎被郭靖打傷，為了不引人注意，他只能暫時(shí)離開(kāi)。

鐵木真因?yàn)楣ゴ蛉鲴R爾漢城失敗而動(dòng)怒，如今進(jìn)退兩難，魯有腳提出建議，郭靖從其中也猜出這是黃蓉出的主意，讓魯有腳帶自己去見(jiàn)黃蓉。魯有腳眼見(jiàn)瞞不住郭靖，只得帶他前去見(jiàn)黃蓉。魯有腳告訴郭靖幫主就在禿木峰山頂，郭靖為了見(jiàn)黃蓉不懼被摔死的風(fēng)險(xiǎn)，一次次試圖攀峰。魯有腳不忍郭靖受傷，給他出主意讓他利用羊腿搭建攀巖梯子順勢(shì)爬上山頂。

郭靖與黃蓉再次相見(jiàn)，兩人相擁一解思念之情。郭靖因?yàn)樽约捍饲罢`會(huì)黃藥師和黃蓉而道歉，也坦誠(chéng)對(duì)黃蓉是真心相對(duì)。郭靖詢問(wèn)黃蓉如何逃出來(lái)，黃蓉解釋她故意帶著歐陽(yáng)鋒前往歸云莊，利用歸云莊的八卦陣?yán)ёW陽(yáng)鋒，趁機(jī)逃走。后來(lái)黃蓉想重回桃花島，但是歐陽(yáng)鋒一路追攔，她只能一路向北來(lái)草原尋郭靖。她潛入軍營(yíng)，而歐陽(yáng)鋒為了找她也潛入蒙古族軍營(yíng)，為了不給郭靖添麻煩，黃蓉才一直沒(méi)有尋郭靖。

郭靖讓黃蓉日后就陪在自己身邊，再也不要離開(kāi)自己。黃蓉察覺(jué)歐陽(yáng)鋒也來(lái)附近，故意和郭靖提起九陰真經(jīng)，她表示自己會(huì)譯好的九陰真經(jīng)默寫出來(lái)，而為了防范歐陽(yáng)鋒她們也不能將九陰真經(jīng)帶離山頂之外。歐陽(yáng)鋒聽(tīng)到兩人對(duì)話，決定在山頂?shù)戎鴥扇恕９负忘S蓉從山頂下來(lái)后，就順便將羊腿搭建的梯子燒毀，勢(shì)必要將歐陽(yáng)鋒困死在山頂。歐陽(yáng)鋒在山頂?shù)鹊桨胍挂矝](méi)發(fā)現(xiàn)郭靖和黃蓉，他大罵兩人不講誠(chéng)信。

大軍圍城數(shù)日久攻不下，蒙古兵已經(jīng)面臨斷糧，郭靖也因此心情不佳。隨后黃蓉看到歐陽(yáng)鋒竟然從山頂飛躍而下，她由此想到攻城的辦法，讓郭靖命令將士將帳篷割破制成雙翼，以此來(lái)制作革傘助大軍攻城。