在反“圍剿”的戰(zhàn)斗中，李二娃壯烈犧牲，習(xí)仲勛也中彈負(fù)傷，拖著身體艱難前行，最終癱倒在李老栓家門外。幸好李老栓帶著家人連夜把習(xí)仲勛送去薛家寨，李大夫檢查習(xí)仲勛是中了達(dá)姆彈，劉志丹交代李大夫無(wú)論如何都要治好他。

第二天早上，杜衡親自來(lái)探望重傷的習(xí)仲勛，并堅(jiān)持要帶領(lǐng)部隊(duì)南下渭華地區(qū)，結(jié)果遭到習(xí)仲勛的反對(duì)，令他非常失望。杜衡離開(kāi)薛家寨后，召集大家宣布了博古與黨中央已經(jīng)遷往江西瑞金，而且在中央直接領(lǐng)導(dǎo)下，紅一方面軍搞大兵團(tuán)作戰(zhàn)，殲滅了陳誠(chéng)的三個(gè)師，打破蔣介石第四次圍剿，主力擴(kuò)大到八萬(wàn)余人。

所以在杜衡看來(lái)，二十六軍的隊(duì)伍越來(lái)越小，整天就窩在山溝溝里，便決定要讓主力盡快南下，前往人煙稠密且物產(chǎn)更豐富的渭南地區(qū)，創(chuàng)建新的根據(jù)地。劉志丹委婉表達(dá)要繼續(xù)以橋山中段為依托，開(kāi)展游擊戰(zhàn)爭(zhēng)，發(fā)展和鞏固陜甘邊革命根據(jù)地，等時(shí)機(jī)成熟再向南發(fā)展。

除此之外，金理科受習(xí)仲勛委托，傳達(dá)了他也反對(duì)南下的看法。結(jié)果杜衡非但沒(méi)有聽(tīng)取大家的意見(jiàn)，更是嚴(yán)厲批評(píng)他們是梢林主義、上山逃跑主義，直接把提出反對(duì)的同志都定性為右傾。劉志丹提議舉手投票表決，可即便是全員反對(duì)南下，杜衡仍是態(tài)度堅(jiān)決，堅(jiān)持己見(jiàn)。

隨后金理科去見(jiàn)了習(xí)仲勛，并向其道別，習(xí)仲勛焦急萬(wàn)分，認(rèn)為南下不可取，現(xiàn)在南下相當(dāng)于孤軍遠(yuǎn)征闖鬼門關(guān)，萬(wàn)一打不開(kāi)局面，后果將會(huì)是不堪設(shè)想。奈何杜衡身為政委有最終決定權(quán)，金理科告訴習(xí)仲勛被留在這里堅(jiān)守根據(jù)地，并給他留了三四十人以及十幾條槍。

李二娃頭七之日，習(xí)仲勛撐著拐棍來(lái)到墳前，看著李老栓夫婦帶著小娃傷心難過(guò)的樣子，心里同樣不是滋味。經(jīng)此一事，習(xí)仲勛認(rèn)了老兩口為干爸干媽，表態(tài)從今往后照顧他們的生活，老兩口熱淚盈眶。

陜西太原的省委特派員高崗與縣委書(shū)記趙伯平見(jiàn)了面，告訴他前段時(shí)間白軍圍剿照金，發(fā)生了一些蹊蹺的事，每次遇到白軍主力就是王泰吉的騎兵團(tuán)，每次對(duì)方都是出工不出力，更是讓戰(zhàn)士們屢屢撿到對(duì)方遺棄的武器彈藥，所以紅二十六軍懷疑騎兵團(tuán)有他們的同志。

趙伯平講述王泰吉曾是黃埔一期學(xué)員，大革命時(shí)期加入了共產(chǎn)黨，與劉志丹等人組織并發(fā)起了渭華起義。后來(lái)起義失敗，王泰吉被關(guān)在反動(dòng)派的監(jiān)獄，直到楊虎城出面把他保了出來(lái)，予以重用，但兩人一時(shí)半會(huì)拿不準(zhǔn)王泰吉的立場(chǎng)，便想要通過(guò)何寓礎(chǔ)拜會(huì)王泰吉。

話音剛落，何寓礎(chǔ)突然過(guò)來(lái)，代王泰吉轉(zhuǎn)告他們務(wù)必要攔住杜衡、劉志丹南下，否則勢(shì)必會(huì)陷入國(guó)民黨的重圍，萬(wàn)劫不復(fù)。而在另一邊，紅二十六軍遭敵軍三個(gè)營(yíng)的包抄，杜衡堅(jiān)持要原地埋伏打掉敵人的伏擊，可是劉志丹認(rèn)為不能待在原地，必須盡快前進(jìn)。

杜衡怯戰(zhàn)，想要溜之大吉，暗中吩咐劉約三給自己拿五百大洋，準(zhǔn)備一頭驢，以匯報(bào)上級(jí)為由牽著驢離開(kāi)了大部隊(duì)。然而部隊(duì)每天都在突圍，傷員已經(jīng)減半，沒(méi)吃沒(méi)喝，形勢(shì)危急，代理政委汪鋒也憤怒杜衡要害死大家，趕緊想辦法要跳出包圍圈。此時(shí)敵人又來(lái)了兩個(gè)營(yíng)，劉志丹緊急部署，親自帶了小隊(duì)人掩護(hù)大部隊(duì)撤離，雙方爆發(fā)正面沖突。

新上任的陜甘邊特委書(shū)記秦武山來(lái)到薛家寨，令習(xí)仲勛非常高興，卻沒(méi)想到對(duì)方帶來(lái)一個(gè)壞消息，那就是紅二十六軍未能突圍成功，大部隊(duì)徹底被敵人打散。目前劉志丹生死不明，杜衡獨(dú)自拿著經(jīng)費(fèi)脫離部隊(duì)去了西安，習(xí)仲勛堅(jiān)持要派人找回劉志丹和戰(zhàn)友們，秦武山傳達(dá)上級(jí)指令，保留紅二十六軍建制，把渭北游擊隊(duì)改編為紅二十六軍第四團(tuán)，黃子祥擔(dān)任團(tuán)長(zhǎng)，楊森為政委。